Smart Automation, RPA / Banque
Automatisation de l’intégration des nouveaux clients au sein du Core Banking System de la banque
Cette banque privée a décidé de se lancer dans un projet RPA pour automatiser l'intégration des clients de manière transparente au sein de ses systèmes avec précision et efficacité.
Les challenges et objectifs du client
Notre client est une banque privée internationale de premier plan.
Cette banque a mis à disposition de ses agents Front-Office – en contact direct avec les clients – un nouvel outil de CRM : Salesforce (SF).
Les informations récoltées dans ce CRM doivent être transférées dans le Core Banking System S2i (le Back-Office) par le biais de la RPA.
Nos réalisations
Pour mener à bien le transfert des informations, 3 grandes étapes ont été nécessaires :
- Une étape de pré-saisie pour la réservation d’un espace client sur S2i en retournant à Salesforce l’identifiant de la réservation. Cette étape est réalisée à travers de la saisie de 10 informations dans S2i et l’utilisation des fichiers de transcodage pour unifier les nomenclatures entre les deux systèmes SF et S2i.
- Une étape de validation et finalisation de la saisie qui consiste à mettre à jour les données de l’étape de la pré-saisie et compléter la création du compte client avec les informations validées. 21 transactions doivent être exécutées pour compléter la création du compte à travers la saisie de 150 informations dans 48 écrans.
- Une étape d’import des documents (données + métadonnées) du client du CRM Salesforce vers la GED de la banque avec une mise à jour du dossier client dans le Core Banking System S2i.
Dans les trois étapes, le CRM Salesforce offre des exports CSV, des fichiers de mapping entre la nomenclature SF et S2i et les documents PDF des nouveaux clients.
Le robot RPA exploite ces exports pour alimenter S2i et la GED, il génère des reportings pour les administrateurs SF, comme il partage en retour à SF le statut de traitement de chaque étape et d’autres informations métiers générées par S2i.
La valeur ajoutée de Novelis
Notre expertise en Automatisation Intelligente
Au travers de nos expertises en IA, RPA, NLP et OCR, nous sommes capables d’accompagner nos clients pour délivrer des projets d’automatisation efficaces.
Il s’agit alors de prendre en compte une vision générale de la technologie et ses apports afin de délivrer une solution pertinente pour gérer à la fois les données structurées et non structurées et ce toujours avec le souci d’être aligné avec la roadmap IT et d’impacter la performance économique (ROI).
A nos robots logiciels, nous ajoutons également une expertise particulière dans la dimension « process mining » afin de permettre l’identification rapide des processus et tâches à automatiser en priorité. Nos Business Analysts complètent ce dispositif dans la capacité à proposer une vision haute du potentiel de la technologie, les investissements à mener, les architectures à déployer et bien entendu le ROI attendu.
